星地灵ERP介绍
星地灵ERP是一款财务业务一体化软件，包含财务管理，进销存，出纳管理，固定资产，基础资料，系统管理等模块。
客服微信号：xdlerp
开始
如果你想了解一下星地灵ERP软件
- 请从官网下载或者联系客服人员获取软件；
- 选择适合您的软件版本：单机版，网络版，网页版；
- 使用之前，花点时间阅读一下本帮助或者单独的帮助文件，您将事半功倍！
购买
- 在淘宝搜索“星地灵软件”进行下单，或者直接进入星地灵软件淘宝店铺： http://xdlerp.taobao.com/ 进行下单
- 在抖音搜索“星地灵软件”，进入店铺下单
软件版本
软件有三个版本：单机版，网络版，网页版。
- 单机版：适合于个人使用，采用单机版数据库，安装在你本机，非常方便。如果你需要，甚至可以拷贝到U盘使用。
- 网络版：适合于局域网内多人使用，采用MySQL数据库+.Net开发，适合于公司内部多人协作办公，管理公司财务和业务。
- 网页版：可安装在本地或云服务器上，打开浏览器即可使用，无使用局限性。轻量使用时甚至可以直接使用手机进行操作。
软件功能版本：迷你财务版，进销存版，一体化标准版。
- 迷你财务版：主要功能有财务管理，基础资料，系统管理。
- 进销存版：主要功能有进销存，基础资料，系统管理。
- 一体化标准版：主要功能有财务管理，进销存，出纳管理，固定资产，基础资料，系统管理。
获取帮助
- 访问公司官网，http://help.xdlerp.com；
- 关注抖音“星地灵软件”，观看短视频；
- 查看帮助文档；
- 联系客服人员(微信号：xdlerp)，获取帮助。
安装
备份与恢复
系统管理
用户管理
进入路径：系统管理=》用户管理
新增：用户名称必录，说明选录，此账号禁用如果勾选，则表示账号禁用。
修改：在修改界面，可以修改用户名，说明，禁用状态，修改用户的角色。
状态：禁用状态的用户不能进行登录。
角色：用户属于某个角色，则该角色拥有的权限该用户继承拥有。
设权限：设置用户的各项操作权限。
查权限：查询用户及从角色继承过来的所有权限。
重置密码：密码遗忘时，可重置该用户的密码。
角色管理
进入路径：系统管理=》角色管理
新增：角色名称必录，说明选录。
修改：在修改界面，可以修改角色名称，说明。
用户：添加用户，则该用户拥有本角色的所有权限。
设权限：设置角色的各项操作权限。
查权限：查询角色拥有的各项操作权限。
系统参数
进入路径：系统管理=》系统参数
查看：包含企业信息，建账设置，账务参数，业务参数等。
修改：参数修改后，点击【保存】。
清除本地缓存：清除本地缓存在浏览器的数据。
科目初始数据
进入路径：系统管理=》科目初始数据
查看：科目期初的余额及期初的借方累计和贷方累计金额。
保存：修改后进行保存。
平衡：检查保存数据的借贷方是否相等。
过账：将期初数据进行过账处理，过账后不能再进行修改。
反过账：将已经过账的期初数据进行反过账处理，反过账后可以进行修改。
存货初始数据
进入路径：系统管理=》存货初始数据
查看：存货期初的数量和金额及期初的累计入库和出库的数量和金额。
增行：增加一行，选择物料，录入期初数据，选择仓库。
保存：修改后进行保存。
过账：将期初数据进行过账处理，过账后不能再进行修改。
反过账：将已经过账的期初数据进行反过账处理，反过账后可以进行修改。
出纳初始数据
上机日志
进入路径：系统管理=》上机日志
查看：查看用户的上机操作日志。
条件：可选择时间段，日志内容等条件进行过滤。
修改密码
进入路径：系统管理=》修改密码
操作：输入旧密码，两次输入同样的新密码，再【保存】。
基础资料
会计科目
进入路径：基础资料=》科目列表
搜索：可以通过科目代码和名称进行搜索。
引入默认：引入系统预置的默认会计科目，可以节省大量创建科目的时间。
导出：将科目导出为excel文件。
核算项目：会计科目可以进行项目核算，如指定应收账款的核算项目为客户，则做凭证时可以选择相应的客户，避免了为每个科目建一个明细科目，非常方便。
新增：输入科目代码，名称，科目类别，余额方向，币别，核算项目等，再【保存】。
修改：对科目进行修改后，再【保存】。
复制：复制当前科目后进行修改，再【保存】为一个新的科目。
审核：审核会计科目，审核后状态变成【已审核】。
反审：反审会计科目，反审后状态变成【重新审核】，此时可以进行编辑。
禁用：禁用会计科目，禁用后变成【禁用】，不能使用。
启用：启用被禁用的会计科目，启用后恢复原来的状态，可继续使用。
删除：删除会计科目，条件是没有使用的且不再需要的科目。
币别
进入路径：基础资料=》币别
系统预设了代码为RMB的人民币币别。一般企业都是以人民币为记账本位币。
新增：如果企业有外币业务，可以新增相应的外币，如港币，美元等。
修改：可以对汇率等资料进行修改。
审核：对币别进行审核操作。
反审：对币别进行反审核操作。
禁用：对币别进行禁用操作。
启用：对禁用的币别进行启用操作。
凭证字
进入路径：基础资料=》凭证字
系统预设了名称为“记”的通用凭证字。能满足大部分企业需求。
如果企业需要进行收、付、转区分，或有其他需求，可以进行新增。
新增：新增凭证字。
修改：修改凭证字。
审核：对凭证字进行审核操作。
反审：对凭证字进行反审核操作。
禁用：对凭证字进行禁用操作。
启用：对禁用的凭证字进行启用操作。
部门
进入路径：基础资料=》部门
新增：新增部门。
修改：修改部门。
复制：复制当前部门，修改后保存。
审核：对部门进行审核操作。
反审：对部门进行反审核操作。
禁用：对部门进行禁用操作。
启用：对禁用的部门进行启用操作。
可以指定为科目的核算项目。
仓库
进入路径：基础资料=》仓库
新增：新增仓库，有仓位的，勾选有仓位。
修改：修改仓库。
审核：对仓库进行审核操作。
反审：对仓库进行反审核操作。
禁用：对仓库进行禁用操作。
启用：对禁用的仓库进行启用操作。
删除：对未使用的仓库进行删除操作。
可以指定为科目的核算项目。
仓位
进入路径：基础资料=》仓位
新增：先选择一个仓库，再进行新增仓位。
修改：修改仓位。
审核：对仓位进行审核操作。
反审：对仓位进行反审核操作。
禁用：对仓位进行禁用操作。
启用：对禁用的仓位进行启用操作。
删除：对未使用的仓位进行删除操作。
默认：将仓位设为默认仓位。
供应商
进入路径：基础资料=》供应商
组管理：可以进行供应商组的新增，修改和删除操作。
供应商组由上级代码，代码，名称组成，建一级组时上级代码为空。
建其他级组时上级代码为已建立的组代码。
举例：一级组：上级代码为空，代码为43，名称为湖南。
举例：二级组：上级代码为43，代码为4305，名称为邵阳。
查询：可按组进行查询，如代码4305001的供应商自动成为43组和4305组的供应商。
新增：新增供应商。
修改：修改供应商。
审核：对供应商进行审核操作。
反审：对供应商进行反审核操作。
禁用：对供应商进行禁用操作。
启用：对禁用的供应商进行启用操作。
可以指定为科目的核算项目。
客户
进入路径：基础资料=》客户
组管理：可以进行客户组的新增，修改和删除操作。
客户组由上级代码，代码，名称组成，建一级组时上级代码为空。
建其他级组时上级代码为已建立的组代码。
举例：一级组：上级代码为空，代码为43，名称为湖南。
举例：二级组：上级代码为43，代码为4301，名称为长沙。
查询：可按组进行查询，如代码4301001的客户自动成为43组和4301组的客户。
查询：可按名称，手机，地址进行搜索。
新增：新增客户。
修改：修改客户。
审核：对客户进行审核操作。
反审：对客户进行反审核操作。
禁用：对客户进行禁用操作。
启用：对禁用的客户进行启用操作。
可以指定为科目的核算项目。
物料
进入路径：基础资料=》物料
组管理：可以进行物料组的新增，修改和删除操作。
物料组由上级代码，代码，名称组成，建一级组时上级代码为空。
建其他级组时上级代码为已建立的组代码。
举例：一级组：上级代码为空，代码为1，名称为主料。
举例：二级组：上级代码为1，代码为101，名称为毛料。
查询：可按组进行查询，如代码101001的物料自动成为1组和101组的物料。
新增：新增物料。
属性：代码，名称，规格型号，基本单位，辅助单位，是否有批号，是否有批次，辅助属性，默认仓库，默认仓位，采购价，销售价等。
修改：修改物料。
审核：对物料进行审核操作。
反审：对物料进行反审核操作。
禁用：对物料进行禁用操作。
启用：对禁用的物料进行启用操作。
职员
进入路径：基础资料=》职员
组管理：可以进行职员组的新增，修改和删除操作。
职员组由上级代码，代码，名称组成，建一级组时上级代码为空。
建其他级组时上级代码为已建立的组代码。
举例：一级组：上级代码为空，代码为1，名称为新厂。
举例：二级组：上级代码为1，代码为101，名称为一车间。
查询：可按组进行查询，如代码101001的职员自动成为1组和101组的职员。
新增：新增职员。
修改：修改职员。
审核：对职员进行审核操作。
反审：对职员进行反审核操作。
禁用：对职员进行禁用操作。
启用：对禁用的职员进行启用操作。
可以指定为科目的核算项目。
费用
进入路径：基础资料=》费用
新增：新增费用项。
修改：修改费用项。
审核：对费用项进行审核操作。
反审：对费用项进行反审核操作。
禁用：对费用项进行禁用操作。
启用：对禁用的费用项进行启用操作。
可以指定为科目的核算项目。
营业项目
进入路径：基础资料=》营业项目
新增：新增营业项目。
修改：修改营业项目。
审核：对营业项目进行审核操作。
反审：对营业项目进行反审核操作。
禁用：对营业项目进行禁用操作。
启用：对禁用的营业项目进行启用操作。
可以指定为科目的核算项目。
核算项目
成本
进入路径：基础资料=》成本
新增：新增成本项。
修改：修改成本项。
审核：对成本项进行审核操作。
反审：对成本项进行反审核操作。
禁用：对成本项进行禁用操作。
启用：对禁用的成本项进行启用操作。
可以指定为科目的核算项目。
往来
进入路径：基础资料=》往来
组管理：可以进行往来组的新增，修改和删除操作。
往来组由上级代码，代码，名称组成，建一级组时上级代码为空。
建其他级组时上级代码为已建立的组代码。
举例：一级组：上级代码为空，代码为1，名称为单位。
举例：二级组：上级代码为1，代码为101，名称为本市。
查询：可按组进行查询，如代码101001的职员自动成为1组和101组的往来单位。
新增：新增往来单位。
修改：修改往来单位。
审核：对往来单位进行审核操作。
反审：对往来单位进行反审核操作。
禁用：对往来单位进行禁用操作。
启用：对禁用的往来单位进行启用操作。
可以指定为科目的核算项目。
辅助属性
进入路径：基础资料=》辅助属性
用途：物料可以指定辅助属性
类管理：可以进行辅助属性类的新增，修改和删除操作。
举例：新建颜色，尺码类。
查询：可按类进行查询，不选就对所有类别进行查询。
新增：选择一个类，再新增辅助属性。
修改：修改辅助属性。
审核：对辅助属性进行审核操作。
反审：对辅助属性进行反审核操作。
禁用：对辅助属性进行禁用操作。
启用：对禁用的辅助属性进行启用操作。
删除：对不需要的辅助属性进行删除操作。
物料价格
财务管理
凭证录入
进入路径：财务管理=》凭证录入
新增：录入凭证字，凭证号，附件数，摘要，科目，核算项目，借方，贷方金额，【保存】。
修改：修改各项内容后，【保存】。
外币：外币核算的科目，录入汇率，原币金额。
审核：审核凭证。
反审：反审核凭证。
打印：打印凭证。
期末：生成期末结转的凭证。
凭证录入-单机版网络版视频
损益结转-单机版网络版视频
凭证附件-单机版视频
凭证管理
进入路径：财务管理=》凭证管理
查询：过滤条件：开始年月，截止年月，审核状态，过账状态
新增：点击进入凭证新增界面
审核：批量审核凭证。
反审：批量反审核凭证。
过账：批量过账凭证。
反过账：批量反过账凭证。
打印：批量打印凭证。
导出：导出所选择的凭证。
凭证过账
进入路径：财务管理=》凭证过账
全部过账：对全部未过账凭证进行过账
部分过账：对指定日期之前未过账的凭证进行过账
财务结账
进入路径：财务管理=》期末结账
结账：当期的所有经济业务已全部编制会计凭证并入账,并已做期末结转凭证，再进行结账操作。
结账时可选择：检查凭证断号
结账后：会计期间进入下一期
反结账：反结账到上一期，会计期间变成上一期
科目余额表
进入路径：财务管理=》科目余额表
查询：过滤条件有期间，科目范围，科目级别，币别，是否包含未过账凭证等选项。
导出：导出excel格式的科目余额表
试算平衡表
进入路径：财务管理=》试算平衡表
查询：过滤条件有月份，科目级别，币别，是否包含未过账凭证等选项。
导出：导出excel格式的试算平衡表
凭证汇总表
进入路径：财务管理=》凭证汇总表
查询：指定开始日期和截止日期进行凭证汇总查询。
导出：导出excel格式的凭证汇总表
凭证模板
总分类账
进入路径：财务管理=》总分类账
查询：过虑条件有：期间，科目范围，科目级别范围，币别等。
导出：导出excel格式的总分类账
明细分类账
进入路径：财务管理=》明细分类账
查询：过虑条件有：期间，科目范围，科目级别范围，币别等。
首、前、后、末查询：分别查询最前，前面，后面，最后科目的明细分类账。
导出：导出excel格式的明细分类账
核算项目总账
进入路径：财务管理=》核算项目总账
查询：过虑条件有：期间，项目类别，项目范围，科目范围，币别等。
首、前、后、末查询：分别查询最前，前面，后面，最后项目的核算项目总账。
导出：导出excel格式的核算项目总账
项目明细账
进入路径：财务管理=》核算项目明细账
查询：过虑条件有：期间，项目类别，项目范围，科目范围，币别等。
首、前、后、末查询：分别查询最前，前面，后面，最后项目的核算项目明细账。
导出：导出excel格式的核算项目明细账
资产负债表
进入路径：财务管理=》资产负债表
公式：修改相应的报表公式，再【保存】。
ACCT：取指定科目范围的期初或期末数。
SUM：对指定单元格进行求和。
参数：会计年度，会计期间，币别，是否包含未过账凭证。
重算：重新计算报表数据。
导出：导出excel格式的资产负债表。
利润表
进入路径：财务管理=》利润表
公式：修改相应的报表公式，再【保存】。
BQSY：取结转损益凭证相应科目的金额。
参数：会计年度，会计期间，币别，是否包含未过账凭证。
重算：重新计算报表数据。
导出：导出excel格式的利润表。
损益表
进入路径：财务管理=》损益表
公式：修改相应的报表公式，再【保存】。
BQSY：取结转损益凭证相应科目的金额。
参数：会计年度，开始期间，截止期间，币别，是否包含未过账凭证。
重算：重新计算报表数据。
导出：导出excel格式的损益表。
区别：利润表显示的是本期金额和上期金额，损益表显示的是本期数和本年累计数。
现金流量表
进入路径：财务管理=》现金流量表
公式：修改相应的报表公式，再【保存】。
CASH：取相应项目的现金流量的金额。
参数：会计年度，开始期间，截止期间，币别，是否包含未过账凭证。
重算：重新计算报表数据。
导出：导出excel格式的现金流量表。
出纳管理
资金日记账
资金头寸表
与总账对账
出纳结账
发票统计
发票明细
成本统计
成本明细
现金流量表
固定资产
资产卡片
进入路径：固定资产=》资产卡片
新增：新增资产卡片
折旧方法：有平均年限法，工作量法，双倍余额递减法，年数总和法4种折旧方法可供选择。
总期数，总工作量：采用工作量法时填写总工作量，其余折旧方法填写总期数（如5年为60个月填60）。
资产科目，付款科目：新增资产生成凭证时指定资产和付款科目
费用科目，折旧科目：计提折旧生成凭证时指定费用和折旧科目
清理科目：固定资产清理时，指定资产清理的科目
保存：所有资料填写完成，记得保存喔。
资产列表
进入路径：固定资产=》资产列表
新增：新增固定资产
删除：删除录入错误的固定资产
审核：审核固定资产
反审：反审核固定资产
凭证生成：生成固定资产增加的会计凭证
凭证删除：删除已经生成的固定资产增加凭证
资产清理：生成固定资产清理的凭证
取消清理：删除已经生成的固定资产清理凭证
资产列表
进入路径：固定资产=》资产类别
新增：新增固定资产类别
修改：修改固定资产类别
删除：删除固定资产类别
审核：审核固定资产类别
反审：反审核固定资产类别
禁用：禁用固定资产类别
启用：启用已禁用的固定资产类别
资增方式
进入路径：固定资产=》资增方式
新增：新增固定资产增加方式
修改：修改固定资产增加方式
删除：删除固定资产增加方式
审核：审核固定资产增加方式
反审：反审核固定资产增加方式
禁用：禁用固定资产增加方式
启用：启用已禁用的固定资产增加方式
工作量列表
进入路径：固定资产=》工作量列表
只有折旧方式为工作量法的资产才需要录入工作量。
新增：选择资产，输入年，月，工作量，【保存】。
修改：没有生成凭证前，修改，【保存】。
累计折旧
进入路径：固定资产=》累计折旧
本月已经有折旧记录,不能重复计提!
符合计提的条件：已审核，不是当月，不是已清理的固定资产
计提：选择月份，【计提】折旧
删计提：删除已计提的折旧
作凭证：生成计提折旧的凭证
删凭证：删除已生成的折旧凭证
净值明细
进入路径：固定资产=》净值明细
查询：选择固定资产，查询净值明细，显示资产增加，计提折旧，清理，净值等内容。
生成：重新生成净值明细。
资产查询
进销存
采购订单
进入路径：进销存=》采购订单
查询：点击【查】进行查询。
新增：点击【增】，新增采购订单，单据编号可手工输入，不输入则由系统自动生成。输入完成后，点击【保存】。
修改：点击【ID】列进行修改，修改后记得【保存】，审核后不能修改，只能查看。
操作：点击【单据编号】列进行审核，反审，删除操作。
审核：进行审核操作。
反审：进行反审操作。
删除：进行删除操作。
推：选择单据，下推外购入库单。
销售订单
进入路径：进销存=》销售订单
查：点击【查】进行查询。
增：点击【增】，新增销售订单，单据编号可手工输入，不输入则由系统自动生成。输入完成后，点击【保存】。
修改：点击【ID】列进行修改，修改后记得【保存】，审核后不能修改，只能查看。
操作：点击【单据编号】列进行审核，反审，删除操作。
审核：进行审核操作。
反审：进行反审操作。
删除：进行删除操作。
推：选择单据，下推销售出库单。
外购入库
进入路径：进销存=》外购入库单
查：点击【查】进行查询。
增：点击【增】，新增外购入库单，单据编号可手工输入，不输入则由系统自动生成。输入完成后，点击【保存】。
修改：点击【ID】列进行修改，修改后记得【保存】，审核后不能修改，只能查看。
操作：点击【单据编号】列进行审核，反审，删除操作。
审核：进行审核操作。
反审：进行反审操作。
删除：进行删除操作。
凭证：选择单据，生成会计凭证。
产品入库
其他入库
进入路径：进销存=》其他入库单
查：点击【查】进行查询。
增：点击【增】，新增其他入库单，单据编号可手工输入，不输入则由系统自动生成。输入完成后，点击【保存】。
修改：点击【ID】列进行修改，修改后记得【保存】，审核后不能修改，只能查看。
操作：点击【单据编号】列进行审核，反审，删除操作。
审核：进行审核操作。
反审：进行反审操作。
删除：进行删除操作。
凭证：选择单据，生成会计凭证。
其他出库
进入路径：进销存=》其他出库单
查：点击【查】进行查询。
增：点击【增】，新增其他出库单，单据编号可手工输入，不输入则由系统自动生成。输入完成后，点击【保存】。
修改：点击【ID】列进行修改，修改后记得【保存】，审核后不能修改，只能查看。
操作：点击【单据编号】列进行审核，反审，删除操作。
审核：进行审核操作。
反审：进行反审操作。
删除：进行删除操作。
凭证：选择单据，生成会计凭证。
领料单
销售出库
进入路径：进销存=》销售出库单
查：点击【查】进行查询。
增：点击【增】，新增销售出库单，单据编号可手工输入，不输入则由系统自动生成。输入完成后，点击【保存】。
修改：点击【ID】列进行修改，修改后记得【保存】，审核后不能修改，只能查看。
操作：点击【单据编号】列进行审核，反审，删除操作。
审核：进行审核操作。
反审：进行反审操作。
删除：进行删除操作。
凭证：选择单据，生成会计凭证。
调拨单
进入路径：进销存=》调拨单
查：点击【查】进行查询。
增：点击【增】，新增调拨单，单据编号可手工输入，不输入则由系统自动生成。输入完成后，点击【保存】。
修改：点击【ID】列进行修改，修改后记得【保存】，审核后不能修改，只能查看。
操作：点击【单据编号】列进行审核，反审，删除操作。
审核：进行审核操作。
反审：进行反审操作。
删除：进行删除操作。
盘点单
成本调整
即时库存
进入路径：进销存=》即时库存
查询：查询即时库存
校对：校对即时库存
库存台账
进入路径：进销存=》库存台账
查询：查询物料的库存台账
出入流水
进入路径：进销存=》出入库流水账
查：查询选定时间段出入库流水账
收发汇总
进入路径：进销存=》物料收发汇总表
查：查询选定时间段物料收发汇总表
收发明细
进入路径：进销存=》物料收发明细表
查：查询选定时间段某种物料的收发明细表
外购入库估价
产品入库估价
其他入库估价
出库成本核算
进入路径：进销存=》成本核算
结转本期所有物料：对所有物料进行成本核算
结转指定物料：对指定物料进行成本核算
指定成本：对物料按指定成本进行成本核算
存货关账
进入路径：进销存=》存货关账
存货系统在期末结账前，需要对本期的出入库单据进行后续处理，如成本核算、生成凭证、与财务对账等，但此时本期的出入库单据录入尚未截止，可能会造成对账结果的不确定，而通过关账功能可以截止本期出入库单据的录入，有利于期末结账前的核算处理。
关账：进行存货关账
反关账：进行存货反关账
存货结账
进入路径：进销存=》存货结账
结账：存货结账，存货当前期间变成下一期间
反结账：存货反结账，存货当前期间变成上一期间
星地灵ERP后记
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